Mutual fund : मार्च 2022 पासून इन्वेस्को मिड कॅप फंडाची कामगिरी फारशी चांगली नाही. तथापि, दीर्घकाळ IMCF ने चांगली कामगिरी केली आहे. फंड मॅनेजर प्रणव गोखले यांनी पोर्टफोलिओ सुधारण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत.

मिडकॅप शेअर्समध्ये 65% गुंतवणूक केली जाते

IMCF ने मिडकैप शेअर्समध्ये त्यांच्या निधीपैकी किमान 65 टक्के गुंतवणूक केली आहे. उर्वरित रक्कम मोठ्या आणि स्मॉल कॅप समभागांमध्ये गुंतविली जाते. अधिक जोखीम घेण्यास इच्छुक गुंतवणूकदारांसाठी ही योजना उच्च जोखीम आणि उच्च परताव्याच्या गुंतवणुकीचे धोरण अवलंबते. मार्च 2018 पासून प्रणव गोखले या योजनेचे व्यवस्थापन करत आहेत.

अल्पावधीत सरासरी कामगिरी असूनही, ICMF ने दीर्घ मुदतीत उत्कृष्ट परतावा दिला आहे. उदाहरणार्थ, 10 वर्षांच्या परताव्याच्या आधारावर ICMF ने 18 टक्के CAGR दिला आहे तर S&P BSE 150 MidCap TRI (एकूण परतावा निर्देशांक) 15 टक्के वाढला आहे. ICMF ने गेल्या तीन वर्षांत 22.4 टक्के CAGR दराने परतावा दिला आहे, गेल्या पाच वर्षांत 14.5 टक्के.

फंड मॅनेजर गोखले म्हणतात, “आम्ही मिडकॅप्समध्ये गुंतवणूक करतो ज्यात उद्या लार्जकॅप्स बनण्याची क्षमता आहे. आम्ही वाजवी परतावा गुणोत्तर आणि रोख प्रवाह असलेल्या वाढ- केंद्रित कंपन्यांवर पैज लावू.”

स्टॉकची संख्या वाढली

योजना पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी निधी व्यवस्थापक काम करत आहेत. गोखले म्हणाले, “होल्डिंग्सची संख्या वाढवून, आम्ही पोर्टफोलिओमध्ये वैविध्य आणले आहे आणि ते विकासाभिमुख केले आहे.” त्यांनी स्टॉकची संख्या 55 पर्यंत वाढवली आहे, जी गेल्या वर्षी 42 होती. मिडकॅप श्रेणीतील तुलनेने लहान कॉर्पस (रु. 2,525 कोटी) मुळे फंड मॅनेजरला मिड आणि स्मॉलकॅप विभागांमध्ये सक्रिय पोझिशन घेण्यास सक्षम केले आहे.

सहा महिन्यांत 21 नवीन स्टॉक्स खरेदी केले

गेल्या सहा महिन्यांत, IMCF ने बैंक ऑफ बडोदा, अबॉट इंडिया, वेदांत फॅशन्स, इंडियन हॉटल्स कंपनी आणि TVS मोटर कंपनीसह 21 स्टॉक्स त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये जोडले आहेत. प्रणवला ऑटो, ऑटो अन्सिलरीज, रिटेल, ग्राहक विवेकाधिकार, औद्योगिक बांधकाम आणि आर्थिक क्षेत्रे आवडतात.

मिडकॅप शेअर्सव्यतिरिक्त, ICMF ने लार्जकॅप समभागांमध्ये (गेल्या तीन वर्षात सरासरी 12 टक्के) आणि स्मॉलकॅप शेअर्समध्ये (सरासरी 14 टक्के) मोठी गुंतवणूक केली आहे.

उच्च जोखमीची भूक असलेले गुंतवणूकदार त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधीसाठी IMCF समाविष्ट करू शकतात.